影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。
自幼家贫的关丰曜，父亲逝世后投靠父之好友段南。四季织老板白筱君是个年青的寡妇，对段暗生情愫。旗人喀和布网罗江湖中人为自己卖命，俨如地下皇帝般，县官袁天佑对其所为大为不满。喀和布所开的天龙坊，一直不及四季织，含恨在心。关单人匹马打擂台，喀见关身手不凡，诱骗他加入天龙坊，更布局令关杀死好友之父。关一错再错，竟将段本是杀手的身份向喀透露，段往天龙坊不幸遭暗算，关赶至决与喀拼死活。
1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，
