故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象
闵熙道是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植，后者以高额奖
该剧讲述了青姿学园高中生叶麟，虽自称孤狼，却仍难免遭受三个女同学：自幼的宿敌“小霸王”任小芹、 严厉美貌的班长舒莎、 转学过来的女子偶像团体成员艾蜜儿的“欺负”的日常。与此同时，充满了友情的校园生活中
