这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是
杰西一家人都是心怀仁慈的教友信徒，他们的信条是：不能杀人。不料美国爆发南北战争，杰西的大儿子乔许为保疆卫土而投入战场，却面临了杀人与否的抉择，杰西爱子心切，决定深入战区探视，却陷入惊心动魄的危机。
John Stonemap教授任教于当地的大学，他做人的宗旨是不能用暴力解决一切的问题。有一天，他怀孕的妻子被街上的小阿飞袭击，John忍无可忍，竟错手杀死了他。这件事被一个专门非法播放拳击比赛的富翁知道，此后，阿John的生活便彻底改变了。富翁的手下抓住了阿John，并把他关在北极的一间小屋子里。比赛就在这里进行，因此阿John无法逃避。在他的第一轮比赛里，他不肯杀死他的对手，但为了妻子的生命，他会因此而改变生意吗？
