一名戴面具的男子自昏迷中醒来，回忆一片空白，然而眼前所见到的，却是长着耳朵和尾巴的怪异女子。原来女子名叫艾露露（柚木凉香 配音）。艾露露告诉男子，她是“亚人类”，她和她同族的同伴们住在远离城市的深山之
作为断绝情爱的冥界引渡使曼殊，有一天意外遇见了可以给予她温暖的沙华，二人命中注定，历经孟婆阻挠，炼狱之刑，天雷劫难，永夜倒反，最终二人战胜永夜，保下冥府，沙华变成了一位摆渡使，守护着曼殊。
黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教
此片是一部神话故事剧。秋翁（齐衡 饰）爱花如命，枯死的牡丹经他的手也能复活开花。此事传开后，财主张霸（王岚 饰）打起坏主意，借机敲诈未果，便唆使张衙内（关宏达 饰）等泼皮进园饮酒作乐，高兴之下他让秋翁
