明朝天启年间，日本将军小泽正雄逃到我国东南沿海，结集海盗，为祸中华当时，明朝皇帝年幼，大太监王其与倭寇勾结，毁我朝柱。大明江山面临内忧外患，岌岌可危。
1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总
早年丧父的十九岁女孩思纯，在一次偶遇中认识了大她十几岁的广告公司职员郭晓，两人迅速坠入爱河，由于年龄的悬殊，思纯常戏称郭晓为“爸爸”，娇纵的女孩，世界观价值观爱情观都未成熟，带给郭晓不一样的世界同时也
