在单身的辛苦OL小林身边突然出现的女仆装束的美少女托尔。长着角和尾巴的她的身姿正是所谓的龙娘。在醉酒的小林邀请下说要到家里去的托尔，鬼使神差地开始以小林家女仆的身份工作……！？“女仆” “龙”=“女仆
弗兰克·阿巴内尔（莱昂纳多·迪卡普里奥饰）是FBI有史以来年龄最小的通缉犯他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下了他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。
一个被陷害的骗子雷奥必须假扮成一个正统的犹太教人士才能躲过追杀，老大杜赫斯对骗子穷追不舍， 发誓要用尽一切方法把他杀掉。假扮成犹太教教士的他边躲避追杀，边闹出一系列让人捧腹大笑的囧事。
